Vom gewonnenen Deal zum Projekt.
Dein Agent legt Aufgaben in ClickUp an, hält sie aktuell und berichtet den Stand: Onboarding nach dem Abschluss, Kampagnen-Planung, RevOps-Tickets.
- Abdeckung: nahezu vollständig
- 44 Funktionen · davon 22 verändernd
Lesen und ändern.
Dein Agent arbeitet mit genau den Rechten des verbundenen Accounts. Lesende Funktionen gibst du schnell frei, verändernde nur, wenn du es ausdrücklich willst.
Was dein Agent lesen kann
- Die Struktur aus Spaces, Ordnern und Listen in einem Schritt.
- Aufgaben über den ganzen Workspace gefiltert, nach Liste, Status, Zuständigen, Tags und Fälligkeit.
- Kommentare, Checklisten, eigene Felder, Zeit pro Status und Zeiteinträge.
- Ziele mit Key Results, Vorlagen, Docs und Chat-Nachrichten.
Was dein Agent ändern kann
- Aufgaben anlegen, auch aus Vorlagen und als Unteraufgaben, und ändern.
- Eigene Felder, Tags, Abhängigkeiten und Checklisten setzen.
- Kommentieren, Zeit erfassen, Fortschritt von Zielen eintragen.
- Docs schreiben und Chat-Nachrichten senden. Das sind echte Nachrichten.
Nur mit ausdrücklicher Freigabe, pro Agent und Funktion. Auf Wunsch bestätigt zusätzlich ein Mensch jede Aktion, bevor sie läuft.
So nutzen Teams ClickUp.
Marketing, Sales und RevOps nutzen die Integration als wiederkehrende Routine oder auf Zuruf.
- 01
Onboarding startet von selbst
Ein Deal ist gewonnen- Gewonnene Deals im CRM finden
- Onboarding-Aufgabe mit Checkliste in der richtigen Liste anlegen
- Ansprechpartner und offene Punkte in die Beschreibung
ErgebnisKein gewonnener Deal wartet, bis jemand das Projekt von Hand anlegt.
- 02
Projektstatus am Freitag
Jeden Freitag- Offene, überfällige und erledigte Aufgaben je Liste zählen
- Blockierte Aufgaben und lange Wartezeiten finden
- Kurzen Bericht schreiben
ErgebnisDie Führung sieht Risiken, bevor ein Kunde nachfragt.
- 03
RevOps-Tickets aus Problemen
Der Agent findet Datenfehler im CRM- Fehler sammeln
- Ticket mit Beispielen in der RevOps-Liste anlegen
- Zuständige Person zuweisen
ErgebnisDatenprobleme landen als Aufgabe beim Team statt in einem Chat-Verlauf.
Sicherheit eingebaut
- Webhooks, Mitglieder, Gäste und Freigaben ändern geht nur mit Admin-Zugriff.
- Löschen und Archivieren von Aufgaben gelten als Löschen und brauchen eine Freigabe.
- Auf Wunsch laufen verändernde Aktionen erst, wenn ein Mensch sie bestätigt, etwa die Teamleitung: im Data Hub, in Slack oder per Link. Dazu kommen Limits pro Agent für Tag und Stunde.
- Leitplanken für jeden Agenten: Löschen und Änderungen an mehr als 10 Datensätzen brauchen standardmäßig eine Freigabe, bei Löschserien greift eine Notbremse, und du kannst eigene Regeln pro Tool festlegen.
- Pro Verbindung wählst du nur lesen, lesen & schreiben oder Admin. Wo der Hersteller es erlaubt, fragt der Data Hub nur die Rechte dieser Stufe an.
- Zugangsdaten liegen verschlüsselt im Data Hub, der Agent sieht sie nie. Jeder Aufruf wird protokolliert.
Was nicht geht
- ClickUp begrenzt die Anfragen pro Minute je nach Tarif (100 bis 10.000).
- Ein Token sieht alle Workspaces seines Nutzers. Wähl bei der Anmeldung nur die Workspaces dieser Business Unit.
Was hier möglich ist, hängt davon ab, was ClickUp über seine Schnittstelle anbietet. Wir stellen bereit, was die Schnittstelle hergibt: als fertige Tools oder über die freie API-Anfrage an ClickUp. Neue API-Versionen gleichen wir regelmäßig ab.
ClickUp mit deinen Agenten verbinden.
In 30 Minuten zeigen wir dir den Data Hub mit deinen eigenen Tools.