Dein Agent pflegt dein CRM.
Der Agent findet jeden Datensatz, protokolliert Aktivitäten, steuert Listen und Sequenzen und bereitet Content als Entwurf vor. Welche Marketing-Funktionen dazukommen, hängt von deinem HubSpot-Paket ab.
- Abdeckung: nahezu vollständig
- 36 Funktionen · davon 17 verändernd
Lesen und ändern.
Dein Agent arbeitet mit genau den Rechten des verbundenen Accounts. Lesende Funktionen gibst du schnell frei, verändernde nur, wenn du es ausdrücklich willst.
Was dein Agent lesen kann
- Kontakte, Firmen, Deals, Tickets, Leads und eigene Objekte, mit beliebigen Filtern und Verknüpfungen.
- Pipelines und Phasen, Besitzer, Listen und ihre Mitglieder, alle Felder.
- Kampagnen mit Kennzahlen und zugeordnetem Umsatz.
- Formulare und ihre Einsendungen, dazu der Abo-Status jedes Kontakts.
- Sequenzen und Einschreibungen, Workflows mit ihren Aktionen.
- Blogbeiträge, Landing Pages und Website-Seiten.
Was dein Agent ändern kann
- Datensätze anlegen, ändern und in großen Mengen abgleichen, etwa Kontakte per E-Mail-Adresse.
- Datensätze verknüpfen; Notizen, Aufgaben, Anrufe, Meetings und E-Mails protokollieren.
- Statische und dynamische Listen anlegen und pflegen.
- Abo-Status setzen (Opt-in oder Opt-out) mit DSGVO-Rechtsgrundlage.
- Kontakte in Sequenzen einschreiben.
- Blogbeiträge als Entwurf anlegen, Entwürfe von Seiten ändern und nach Freigabe veröffentlichen.
- Dateien per Link in den Dateimanager importieren.
Nur mit ausdrücklicher Freigabe, pro Agent und Funktion. Auf Wunsch bestätigt zusätzlich ein Mensch jede Aktion, bevor sie läuft.
So nutzen Teams HubSpot.
Marketing, Sales und RevOps nutzen die Integration als wiederkehrende Routine oder auf Zuruf.
- 01
CRM-Hygiene über Nacht
Jede Nacht- Kontakte ohne Firma und doppelte Firmen finden
- Deals ohne nächste Aktivität markieren
- Aufgaben für die zuständigen Besitzer anlegen
ErgebnisSales beginnt den Tag mit bereinigten Daten und klaren Aufgaben.
- 02
Nach dem Call steht alles drin
Direkt nach dem Discovery-Call- Gesprächsnotiz am Deal protokollieren
- Nächste Schritte als Aufgaben anlegen
- Dealphase aktualisieren
ErgebnisNiemand muss Notizen abtippen, und keine Aufgabe geht verloren.
- 03
Vom Formular in die Sequenz
Ein neuer Lead füllt ein Formular aus- Firma und Rolle mit dem Zielkundenprofil abgleichen
- Passende Leads in die Sequenz einschreiben
- Den Besitzer mit Kontext informieren
ErgebnisPassende Leads bekommen schnell eine Antwort, und niemand muss von Hand sortieren.
- 04
Pipeline-Review am Freitag
Jeden Freitag- Deals nach Phase, Alter und Besitzer auswerten
- Festgefahrene Deals markieren
- Die größten Risiken zusammenfassen
ErgebnisDein Pipeline-Meeting beginnt mit Zahlen.
Sicherheit eingebaut
- Zusatzrechte für Marketing-Funktionen fragt der Data Hub nur an, wenn dein HubSpot-Paket sie enthält. Daran scheitert die Verbindung also nie.
- Content entsteht als Entwurf. Veröffentlichen ist eine eigene Funktion, die du ausdrücklich freigeben musst.
- Zu jedem Ergebnis bekommt der Agent die Bedeutung der Felder mit: Die Dealphase ist eine interne ID, offene Deals können ein Abschlussdatum in der Vergangenheit haben, und für Summen über mehrere Währungen gibt es den Betrag in der Firmenwährung.
- Auf Wunsch laufen verändernde Aktionen erst, wenn ein Mensch sie bestätigt, etwa die Teamleitung: im Data Hub, in Slack oder per Link. Dazu kommen Limits pro Agent für Tag und Stunde.
- Leitplanken für jeden Agenten: Löschen und Änderungen an mehr als 10 Datensätzen brauchen standardmäßig eine Freigabe, bei Löschserien greift eine Notbremse, und du kannst eigene Regeln pro Tool festlegen.
- Pro Verbindung wählst du nur lesen, lesen & schreiben oder Admin. Wo der Hersteller es erlaubt, fragt der Data Hub nur die Rechte dieser Stufe an.
- Zugangsdaten liegen verschlüsselt im Data Hub, der Agent sieht sie nie. Jeder Aufruf wird protokolliert.
Was nicht geht
- Für das Anlegen von Reports und Dashboards, für Social-Media-Beiträge, Anzeigenverwaltung und Chatbots bietet HubSpot überhaupt keine Schnittstelle an.
- Was verfügbar ist, hängt von deinem HubSpot-Paket ab: Kampagnen etwa ab Marketing Hub Pro, eigene Objekte ab Enterprise.
- Sequenzen: höchstens 1.000 Einschreibungen pro Postfach und Tag. Marketing-E-Mails versenden braucht Marketing Hub Enterprise oder das Transaktions-Add-on.
Was hier möglich ist, hängt davon ab, was HubSpot über seine Schnittstelle anbietet. Wir stellen bereit, was die Schnittstelle hergibt: als fertige Tools oder über die freie API-Anfrage an HubSpot. Neue API-Versionen gleichen wir regelmäßig ab.
HubSpot mit deinen Agenten verbinden.
In 30 Minuten zeigen wir dir den Data Hub mit deinen eigenen Tools.