Dein Salesforce, in Klartext gefragt.
Der Agent fragt Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und eigene Objekte ab, führt Berichte aus und pflegt Datensätze, bis zu 200 auf einmal. Dabei gelten die Rechte des verbundenen Salesforce-Nutzers und zusätzlich die Leitplanken des Data Hub.
- Abdeckung: nahezu vollständig
- 16 Funktionen · davon 6 verändernd
Lesen und ändern.
Dein Agent arbeitet mit genau den Rechten des verbundenen Accounts. Lesende Funktionen gibst du schnell frei, verändernde nur, wenn du es ausdrücklich willst.
Was dein Agent lesen kann
- Alle Objekte der Salesforce-Org mit Feldern, Auswahllisten, Pflichtfeldern, Beziehungen und Datensatztypen.
- SOQL-Abfragen mit Paginierung und Aggregaten, Volltextsuche über alle Objekte und einzelne Datensätze.
- Berichte, auch mit zusätzlichen Filtern und eigenem Zeitraum, dazu Dashboards.
- Die API-Limits der Org.
Was dein Agent ändern kann
- Datensätze anlegen und ändern, bis zu 200 auf einmal.
- Per externer ID abgleichen (Upsert), etwa beim Import aus anderen Tools.
- Datensätze löschen. Sie bleiben bis zu 15 Tage im Salesforce-Papierkorb.
Nur mit ausdrücklicher Freigabe, pro Agent und Funktion. Auf Wunsch bestätigt zusätzlich ein Mensch jede Aktion, bevor sie läuft.
So nutzen Teams Salesforce.
Marketing, Sales und RevOps nutzen die Integration als wiederkehrende Routine oder auf Zuruf.
- 01
Opportunities per Frage finden
„Welche Opportunities über 50.000 € schließen diesen Monat?“- Die Frage in eine SOQL-Abfrage übersetzen
- Das Ergebnis mit Account und Owner zurückgeben
ErgebnisDie Liste steht, ohne dass jemand einen Bericht baut.
- 02
Leads aus Kampagnen übernehmen
Nach einem Webinar oder einer Outbound-Welle- Teilnehmer per externer ID abgleichen
- Neue Leads anlegen, bestehende aktualisieren
- Aufgaben für die Owner anlegen
ErgebnisEs entstehen keine Dubletten, und der Vertrieb weiß, wen er anrufen soll.
- 03
CRM-Hygiene
Jeden Monat- Opportunities ohne nächsten Schritt oder mit altem Abschlussdatum finden
- Owner informieren oder Felder gesammelt anpassen
- Ab mehr als zehn Datensätzen auf eine Freigabe warten
ErgebnisEin Forecast, auf den sich der Vertrieb verlassen kann.
- 04
Berichte fürs Weekly
Montags- Gespeicherte Berichte mit Zeitraum ausführen
- Veränderungen zur Vorwoche beschreiben
- Die Zahlen mit dem Faktencheck prüfen
ErgebnisEin Pipeline-Update mit geprüften Zahlen.
Sicherheit eingebaut
- Was der Agent sieht und ändert, richtet sich nach den Rechten des verbundenen Nutzers: Profil, Berechtigungssätze, Freigaben und Feldsicherheit.
- Bei „Nur lesen“ bietet der Data Hub nur die lesenden Funktionen an.
- Zu jedem Ergebnis bekommt der Agent die Bedeutung der Felder mit: Amount ist ungewichtet, ExpectedRevenue rechnet Salesforce aus Amount und Probability, und Beträge stehen in der Währung des Datensatzes.
- Nutzer, Profile, Berechtigungen, Metadaten, Flows und Apex gehen nur mit der Zugriffsstufe Admin, auch in Sammelanfragen.
- Auf Wunsch laufen verändernde Aktionen erst, wenn ein Mensch sie bestätigt, etwa die Teamleitung: im Data Hub, in Slack oder per Link. Dazu kommen Limits pro Agent für Tag und Stunde.
- Leitplanken für jeden Agenten: Löschen und Änderungen an mehr als 10 Datensätzen brauchen standardmäßig eine Freigabe, bei Löschserien greift eine Notbremse, und du kannst eigene Regeln pro Tool festlegen.
- Pro Verbindung wählst du nur lesen, lesen & schreiben oder Admin. Wo der Hersteller es erlaubt, fragt der Data Hub nur die Rechte dieser Stufe an.
- Zugangsdaten liegen verschlüsselt im Data Hub, der Agent sieht sie nie. Jeder Aufruf wird protokolliert.
Was nicht geht
- Die REST API gibt es ab Enterprise Edition, bei Professional nur mit API-Zusatz. Jeder Aufruf zählt gegen das Tageslimit der Org.
- Die Anmeldung mit Salesforce klappt in deiner Org nur, wenn die App des Data Hub dort installiert ist. Ohne Wartezeit geht es mit einem Integrationsnutzer: Du legst eine eigene External Client App an und trägst Consumer Key und Secret ein, auch für Sandboxes.
- „Rückgängig“ gibt es für Salesforce noch nicht. Die Auswertungen „Werbekosten gegen Pipeline“ rechnen bisher nur mit HubSpot.
- Die MCP-Server von Salesforce reicht der Hub nicht durch. Sie brauchen in jeder Salesforce-Org eine eigene App, und ihre Datensatz-Tools decken sich weitgehend mit denen des Hubs.
Was hier möglich ist, hängt davon ab, was Salesforce über seine Schnittstelle anbietet. Wir stellen bereit, was die Schnittstelle hergibt: als fertige Tools oder über die freie API-Anfrage an Salesforce. Neue API-Versionen gleichen wir regelmäßig ab.
Salesforce mit deinen Agenten verbinden.
In 30 Minuten zeigen wir dir den Data Hub mit deinen eigenen Tools.