Deals, Notizen und Aufgaben im Chat pflegen.
Nach dem Call schreibst du dem Agenten zwei Sätze, und er trägt Notiz, nächsten Schritt und Aufgabe im CRM ein. Vor dem Forecast fragst du, welche deiner Deals hängen. Als SDR siehst du, welche Sequenz Antworten bringt. Was der Agent im CRM ändern darf und was erst eine Freigabe braucht, legt RevOps im Data Hub fest.
- Notizen, Aufgaben und Calls per Chat
- Deine Pipeline und Sequenzen auswerten
- Regeln und Freigaben von RevOps
Was dich heute aufhält.
CRM-Pflege kostet deinen Abend
Nach fünf Calls am Tag fehlen Notizen, nächste Schritte und Abschlussdaten. Das Nachtragen bleibt liegen, und im Forecast-Call fehlen die Infos.
Deine Zahlen stecken in fremden Reports
Welche deiner Deals hängen und welche Sequenz funktioniert, steht in einem Dashboard, das RevOps baut. Die Antwort kommt oft eine Woche zu spät.
Coaching aus dem Bauch
Im 1:1 geht es um Eindrücke, weil vorher niemand die Deals und Aktivitäten des Reps durchgegangen ist.
KI im CRM auf eigene Faust
Wenn du heute einen Agenten nutzt, kopierst du Deal-Daten von Hand in den Chat. Das ist meist nicht erlaubt, und ins CRM zurück kommt nichts.
Eins führt zum anderen.
In fünf Schritten vom Engpass zum Ergebnis.
- 01
Du verkaufst lieber, als Daten zu pflegen.
Jede Minute im CRM fehlt dir im Gespräch mit dem Kunden. Forecast und Übergaben hängen trotzdem an diesen Einträgen.
- 02
Im Chat läuft die Pflege nebenbei.
In HubSpot legt der Agent Notizen, Aufgaben, Calls und Meetings an und ändert Deal-Felder, in Salesforce pflegt er Datensätze. Du erzählst, was im Call passiert ist, und er schreibt es an die richtige Stelle.
- 03
Deine Zahlen bekommst du auf Zuruf.
Der Agent liest deine Deals, Aktivitäten und Sequenzen und rechnet aus, was du wissen willst, etwa Deals ohne nächsten Schritt oder Antwortquoten pro Kampagne. Vor der Antwort prüft er die Zahlen gegen eine frische Abfrage.
- 04
Coaching stützt sich auf Zahlen.
Als Sales-Lead gehst du vor dem 1:1 mit dem Agenten die Deals und Aktivitäten eines Reps durch. Eigene Abläufe dafür legst du in der Bibliothek an.
- 05
RevOps behält die Kontrolle über das CRM.
Dein Team bekommt einen eigenen MCP-Server, etwa mit der Regel „Aufgaben und Notizen ohne Rückfrage, Änderungen an Deals nur mit Freigabe“. Jeder Aufruf steht im Protokoll, und Änderungen an HubSpot-Datensätzen lassen sich zurücknehmen.
So sieht das im Alltag aus.
- 01
Call-Notizen direkt ins CRM
Direkt nach dem Kundentermin- Du schreibst dem Agenten in Claude oder ChatGPT, was im Call besprochen wurde und was als Nächstes kommt.
- Er legt die Notiz am Deal an, trägt den Call ein und erstellt eine Aufgabe für den nächsten Schritt.
- Soll dabei auch die Deal-Stage wechseln, wartet diese Änderung auf die Freigabe, die RevOps eingestellt hat.
ErgebnisDer Deal ist aktuell, bevor dein nächster Termin beginnt.
Mit
- 02
Meine Pipeline am Montag
Jeden Montag vor dem Team-Meeting- Der Agent sucht deine offenen Deals heraus, gefiltert auf dich als Owner.
- Er markiert Deals ohne nächsten Schritt, ohne Aktivität seit 14 Tagen oder mit überholtem Abschlussdatum.
- Für jeden dieser Deals schlägt er eine Aufgabe vor und legt sie nach deinem Okay an.
ErgebnisDu weißt, wo du diese Woche ansetzt, ohne dich durch Listen zu klicken.
Mit - 03
Sequenzen in deinem SDR-Team vergleichen
Wöchentlich im SDR-Standup- Der Agent liest Antwortquoten, positive Antworten und Zustellbarkeit der Kampagnen deines Teams in Instantly und HeyReach.
- Er vergleicht die Kampagnen untereinander und mit der Vorwoche.
- Interessierte Kontakte legt er mit dem Gesprächskontext im CRM an.
ErgebnisDu siehst, welche Botschaft Termine bringt, und die heißen Leads liegen schon im CRM.
Mit
- 04
Coaching vor dem 1:1
Vor dem wöchentlichen 1:1- Als Sales-Lead fragst du den Agenten nach den Deals und Aktivitäten eines Reps aus den letzten vier Wochen.
- Der Agent zeigt, welche Deals seit Wochen in derselben Stage stehen und wo Aktivitäten fehlen.
- Daraus schlägt er Themen für das Gespräch vor.
ErgebnisIm 1:1 geht es um konkrete Deals.
Mit
Stage-Wechsel laufen erst nach einer Freigabe.
Braucht eine Änderung eine Freigabe, bekommt die Sales-Leitung sie mit allen Werten im Data Hub, in Slack oder als Link. Nach dem Okay läuft sie sofort.
Deal-Räume für Interessenten, ein Radar für die offene Pipeline.
Im Sales Hub bekommt jeder Interessent einen Deal-Raum mit Decks, Angebot und dem Weg zur Entscheidung, dazu einen persönlichen Link für jede Person im Entscheidungsteam. Der Deal-Radar zeigt, welche deiner Deals keinen nächsten Schritt haben oder seit Wochen ohne Kontakt sind.
- Aufrufe pro Unterlage, ohne IP-Adresse oder Gerät
- Kundenversionen von Decks, die dem Basis-Deck folgen
- Angebote aus dem Preiskatalog, Rabatte mit Freigabe
- „Aufgabe anlegen“ direkt aus dem Radar
Gebaut für Sales & SDR-Teams.
CRM-Pflege per Chat
Der Agent legt Notizen, Aufgaben, Calls und Meetings an, ändert Deal-Felder und verknüpft Datensätze. In Salesforce pflegt er Datensätze über die Salesforce-Tools.
Deine Auswertungen
Der Agent wertet deine Deals, Aktivitäten und Sequenzen auf Zuruf aus, mit Faktencheck vor jeder Zahl.
Abläufe für den Alltag
Deal-Hygiene und Outbound-Review gibt es fertig. Eigene Abläufe, etwa für die Vorbereitung aufs 1:1, legst du in der Bibliothek an.
Regeln von RevOps
RevOps legt fest, was ohne Rückfrage läuft, etwa Aufgaben und Notizen, und was eine Freigabe braucht, etwa Änderungen an Deals.
Rückgängig
Hat der Agent etwas falsch verstanden, nimmst du geänderte HubSpot-Felder im Protokoll zurück.
Kein Kopieren in den Chat
Der Agent liest über die Verbindung im Data Hub direkt aus deinem CRM. Du musst keine Deal-Daten von Hand in einen Chat kopieren.
Die Tools, mit denen du arbeitest.
Häufige Fragen.
›Sieht jeder Rep nur seine eigenen Deals?
Nicht automatisch. Der Agent arbeitet mit den Rechten des verbundenen CRM-Zugangs und filtert auf deine Deals, wenn du danach fragst. Eine feste Trennung pro Person gibt es heute nicht. Teams und Regionen lassen sich über eigene Business Units mit eigenen Verbindungen trennen.
›Welche KI-Apps funktionieren?
Jeder MCP-Client mit Streamable HTTP, zum Beispiel Claude, ChatGPT oder Copilot. Die meisten melden sich per OAuth an, du trägst nur die Adresse des MCP-Servers ein.
›Gibt es Coaching aus Gesprächsaufzeichnungen?
Noch nicht. Gong und andere Tools für Gesprächsaufzeichnungen sind nicht angebunden. Coaching stützt sich heute auf Deals, Aktivitäten und Outbound-Zahlen aus dem CRM, Instantly und HeyReach.
›Was, wenn der Agent etwas falsch einträgt?
Geänderte, angelegte und verknüpfte HubSpot-Datensätze nimmst du im Protokoll zurück. Für Salesforce gibt es Rückgängig noch nicht, dort helfen Freigaben vor Änderungen.
- Revenue-LeitungDu weißt montags, wo Plan, Pipeline und Budget stehen, ohne dass jemand Reports baut. Geprüft gegen die Quelle, mit Kontrollen, denen auch deine IT zustimmt.→
- Marketing & Demand GenDu steuerst Kampagnen nach Pipeline statt nach Klicks, mit Agenten, die deine Werbekonten und dein CRM zusammen lesen.→
- RevOpsDu automatisierst Revenue-Prozesse und behältst die Kontrolle: Regeln, Freigaben, Rückgängig und ein Protokoll für jeden Aufruf.→
Sieh dir an, wie das für dich aussieht.
In 30 Minuten zeigen wir dir GTM Hub und Data Hub mit deinen eigenen Tools und deinem Use Case.