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Für CRO, VP Sales, CMO und Founder in B2B SaaS

Antworten zur Pipeline, die vor dem Board halten.

Wie viel Pipeline diesen Monat aus Paid kam, welche Deals hängen und wo der Forecast steht, liegt verteilt in CRM, Werbekonten und Web-Analytics. Im Data Hub verbindest du diese Tools einmal. Jedes deiner Teams bekommt eigene Agenten-Zugänge, und der Agent prüft jede Zahl vor der Antwort gegen eine frische Abfrage beim Hersteller.

  • HubSpot oder Salesforce plus Werbekonten
  • Faktencheck vor jeder Zahl
  • Hosting in Frankfurt
Demo anfragen Use Cases ansehen
Übersicht des Data Hubs mit Kennzahlen und Business Units (Demo-Daten)
Typische Probleme

Was dich heute aufhält.

  • Die Pipeline-Frage braucht fünf Tools

    Ob Paid Pipeline bringt oder nur Leads, siehst du erst, wenn Werbekonten, Web-Analytics und CRM zusammenkommen. Heute baut RevOps dafür Exporte, und die Antwort kommt nach dem Meeting.

  • Zahlen vom Agenten, denen keiner traut

    Ein Agent addiert Beträge in zwei Währungen oder hält offene Deals mit altem Abschlussdatum für verloren. Steht so eine Zahl einmal in deinem Board-Deck, prüft danach jeder die Reports des Agenten von Hand nach.

  • Schatten-KI in deinem Revenue-Team

    SDRs, Marketing und Sales binden Agenten auf eigene Faust an, mit persönlichen Logins und API-Keys im Chat. Welche davon noch aktiv sind, weiß niemand.

  • IT und Datenschutz bremsen, und das zu Recht

    Einen Agenten mit vollem CRM-Zugriff und ohne Protokoll gibt niemand frei. Also kopiert dein Team die Daten weiter von Hand in den Chat.

Warum der Hub

Eins führt zum anderen.

In fünf Schritten vom Engpass zum Ergebnis.

  1. 01

    Revenue-Fragen betreffen fast immer mehrere Tools.

    Ob eine Kampagne Pipeline bringt, zeigt sich erst, wenn du Werbekonto, Website und CRM zusammen ansiehst. Ein einzelnes Dashboard bildet das selten ab.

  2. 02

    Agenten können solche Fragen ohne Exporte beantworten.

    Vorausgesetzt, sie lesen alle Quellen direkt und wissen, was die Felder bedeuten: Deal-Stages als IDs, Beträge in Firmenwährung, Werbekosten in Micros.

  3. 03

    Jede Zahl muss vor der Antwort geprüft sein.

    Der Faktencheck wiederholt die Leseaufrufe, auf die sich der Agent beruft, und vergleicht die Werte. Abweichungen muss der Agent korrigieren, und was er nicht prüfen konnte, kennzeichnet er.

  4. 04

    Jedes deiner Teams bekommt genau die Rechte, die es braucht.

    Marketing liest Werbekonten und Analytics, das SDR-Team kommt an die Outbound-Tools, RevOps darf mit Freigabe ins CRM schreiben. Dafür bekommt jeder Agent einen eigenen MCP-Server mit passender Tool-Freigabe und eigenen Limits.

  5. 05

    Damit kann deine IT zustimmen.

    Hosting in Frankfurt, keine Kopie deiner Daten, Leitplanken für kritische Aktionen und ein Protokoll für jeden Aufruf. Die Sicherheitsdokumentation kannst du direkt an deine IT weitergeben.

Use Cases

So sieht das im Alltag aus.

  1. 01

    Pipeline-Report am Montag

    Jede Woche vor dem Revenue-Meeting
    1. Der Agent liest neue Deals, Stage-Wechsel sowie gewonnene und verlorene Deals der Vorwoche aus dem CRM.
    2. Er markiert Ausreißer, etwa große Deals ohne Aktivität oder mit einem Abschlussdatum in der Vergangenheit.
    3. Vor dem Versand prüft er jede Zahl gegen eine frische Abfrage.

    ErgebnisDas Meeting startet mit geprüften Zahlen, und niemand hat dafür eine Tabelle gebaut.

    Mit
  2. 02

    Paid gegen Pipeline

    Quartalsplanung oder Budget-Review
    1. Der Agent holt die Ausgaben pro Kampagne aus Google Ads, LinkedIn Ads und Meta Ads.
    2. Er ordnet sie über utm_campaign den Kontakten und Deals in HubSpot zu, nach erstem oder letztem Kontakt.
    3. Pro Kampagne siehst du Kosten pro Opportunity, offene Pipeline, gewonnenen Umsatz und ROAS.

    ErgebnisDu verschiebst Budget dorthin, wo Opportunities entstehen.

    Mit
  3. 03

    Forecast-Call vorbereiten

    Vor dem wöchentlichen Forecast
    1. Der Agent liest die offenen Deals mit Abschluss im laufenden Quartal.
    2. Er sucht Deals ohne nächsten Schritt, ohne Aktivität seit 14 Tagen oder mit überholtem Abschlussdatum.
    3. Für jeden dieser Deals schlägt er dem Owner eine Frage für den Call vor.

    ErgebnisIm Call geht es um Risiken und nächste Schritte. Ob die Zahlen stimmen, ist vorher geklärt.

    Mit
  4. 04

    Board-Deck mit belegten Zahlen

    Vor der Board-Sitzung
    1. Der Agent stellt Pipeline, gewonnenen Umsatz und Kosten pro Opportunity je Kanal für das Quartal zusammen.
    2. Mit dem Faktencheck wiederholt er jede zitierte Abfrage und vergleicht die Werte.
    3. Was er nicht bestätigen kann, kennzeichnet er, statt es zu schätzen.

    ErgebnisJede Zahl im Deck lässt sich auf eine Abfrage zurückführen.

    Mit
Protokoll

Jede Antwort hat eine Quelle.

Im Protokoll steht jeder Aufruf mit Zeit, Tool, Ergebnis und Dauer. So siehst du, auf welche Abfragen sich eine Antwort des Agenten stützt.

Aktivitätsprotokoll mit jedem Tool-Aufruf, Status und Dauer
Im GTM Hub: Revenue Hub

Plan gegen Ist und das Montags-Briefing, ohne Tabellenarbeit.

Im Revenue Hub liegt der freigegebene Businessplan neben den Ist-Werten aus HubSpot und den Werbekonten. Den Leitungsbericht erstellst du per Knopfdruck, er endet mit dem Faktencheck. Jeden Montag ab 7 Uhr liegt das Revenue-Briefing bereit.

  • Plan gegen Ist pro Monat und seit Jahresbeginn, mit Stand und Quelle
  • Budget gegen Ausgaben mit Hochrechnung bis Quartalsende
  • Rote und gelbe Deals aus dem Deal-Radar im Briefing
  • Der Agent beantwortet Fragen zum Plan und schlägt Aufgaben vor
Mehr dazu Zum GTM Hub
Revenue Hub: Plan gegen Ist pro Monat mit Umsatz, Neukunden, Opportunities, Pipeline und Werbebudget aus dem Data Hub
Was du bekommst

Gebaut für Revenue-Leitung.

  • Einmal verbinden

    HubSpot, Salesforce, Google Ads, LinkedIn Ads, Meta Ads, GA4, Search Console, Tag Manager, Instantly, HeyReach, Clay, SalesViewer, Fibbler, Notion und ClickUp verbindest du an einer Stelle. Alle Agenten nutzen dieselben Verbindungen.

  • Ein Agent pro Team

    Marketing, Sales, SDRs und RevOps bekommen je einen eigenen MCP-Server mit passender Tool-Freigabe, Limits und Regeln.

  • Faktencheck vor jeder Zahl

    Standardmäßig muss der Agent jede Zahl gegen eine frische Abfrage prüfen, bevor er sie nennt. Reports schließt er mit einer Zeile dazu ab, was geprüft wurde.

  • Schreiben nur auf Wunsch

    Schreibende Tools sind nie voreingestellt. Pro Verbindung kannst du den Zugriff außerdem auf reines Lesen beschränken.

  • Jeder Aufruf im Protokoll

    Für jeden Aufruf stehen Agent, Tool, Dauer und Ergebnis im Protokoll. Das hilft bei der Revision und bei Fragen des Datenschutzes.

  • Bereit für die Sicherheitsprüfung

    Hosting in Frankfurt, mit AES-256 verschlüsselte Zugangsdaten, Zwei-Faktor-Anmeldung und Anmeldung der KI-Clients per OAuth.

Integrationen

Die Tools, mit denen du arbeitest.

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Fragen

Häufige Fragen.

›Welche KI-Clients funktionieren?

Alle, die MCP über Streamable HTTP unterstützen, zum Beispiel Claude, Claude Code und ChatGPT. Die meisten melden sich per OAuth an, du trägst nur die Adresse des MCP-Servers ein.

›HubSpot oder Salesforce: Was geht wo?

HubSpot, Salesforce und Pipedrive sind angebunden, jeweils mit Lesen, Suchen und Datensatzpflege. Die Auswertungen „Werbekosten gegen Pipeline“ laufen heute mit HubSpot als CRM. Mit Salesforce liest der Agent Opportunities per SOQL und Berichte und rechnet die Zuordnung selbst. Die fertigen Abläufe „Wochenreport Pipeline“ und „Deal-Hygiene“ laufen mit allen drei CRMs, ebenso Faktencheck, Leitplanken und Protokoll.

›Speichert der Data Hub unsere Daten?

Keine Inhalte. Der Data Hub reicht Anfragen an deine Tools durch und legt keine Kopie deiner Daten an. Gespeichert werden die verschlüsselten Zugangsdaten und das Protokoll, also welches Tool wann aufgerufen wurde. Bei Freigaben kommen Argumente und Ergebnis dieser einen Aktion dazu, ebenfalls verschlüsselt. Ohne Inhalte gespeichert werden außerdem Nutzungszähler (nur Anzahlen) und für „Rückgängig“ Datensatz-IDs, Feldnamen und der vorherige Kampagnenstatus.

›Können wir Regionen oder Produktlinien trennen?

Ja. Jede Region, Produktlinie oder Business Unit bekommt eigene Verbindungen und Agenten. Nutzer sehen dann nur ihre Business Unit.

›Was, wenn ein Agent etwas Falsches tun will?

Kritische Aktionen warten auf eine Freigabe, Limits begrenzen die Aufrufe pro Stunde und die schreibenden Aufrufe pro Tag, und mit eigenen Regeln sperrst du einzelne Aktionen ganz. All das greift, bevor der Aufruf beim Hersteller ankommt.

Weitere Lösungen

Sieh dir an, wie das für dich aussieht.

In 30 Minuten zeigen wir dir GTM Hub und Data Hub mit deinen eigenen Tools und deinem Use Case.

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