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Vorlagen & Abläufe

Vorlagen für den Server, Abläufe für den Agenten.

Vorlagen richten einen neuen MCP-Server für eine Aufgabe ein, mit passenden Tools, Regeln und Freigaben, etwa für Reporting oder CRM-Pflege. Abläufe geben dem Agenten Schritt-für-Schritt-Anweisungen für wiederkehrende Aufgaben, vom Wochenreport bis zum Werbe-ROI-Review. Beides findest du in der Bibliothek, eigene Varianten speicherst du dazu.

  • Vier Vorlagen, alle unter 100 Tools
  • Acht Abläufe als Befehl im KI-Client
  • Eigene Vorlagen und Abläufe pro Organisation
Demo anfragen So funktioniert’s
Tool-Freigabe eines MCP-Servers, Lese- und Schreibtools einzeln wählbar
Das Problem

Jeder Agent wird anders eingerichtet

Einer bekommt alle Tools, der nächste zu wenige, und die Anweisungen liegen in irgendeinem Prompt-Dokument. Der Wochenreport sieht jede Woche anders aus, je nachdem, wer gefragt hat und wie. Welche Aktionen ohne Rückfrage laufen dürfen, entscheidet jeder für sich.

So funktioniert’s

Was der Data Hub dafür tut.

Fertige MCP-Server für Reporting, CRM, Outbound und Ads, dazu Abläufe, die im KI-Client als Befehl erscheinen.

  1. 01

    Sechs Vorlagen für typische Aufgaben

    Ein neuer MCP-Server startet aus einer Vorlage oder mit deiner eigenen Auswahl. Vorlagen übernehmen nur Tools von Quellen, die verbunden sind, und sagen dir beim Anlegen, wenn eine fehlt.

    • Reporting: nur Lesetools aus Analytics, Search Console, Google Ads, LinkedIn, Meta, HubSpot, Salesforce, Instantly und HeyReach, dazu die Auswertungen
    • Pipeline-Pflege für HubSpot oder Salesforce: Notizen, Aufgaben und Aktivitäten ohne Rückfrage, Datensätze anlegen und ändern mit Freigabe, Löschen gesperrt
    • Outbound: Instantly, HeyReach und Clay. Lead-Status und Pausieren laufen direkt, Starten, Leads hinzufügen und Clay-Läufe mit Freigabe
    • Kampagnen-Steuerung: Pausieren und negative Keywords ohne Rückfrage, Budgets und neue Anzeigen mit Freigabe
    • Intent-Signale: besuchende Firmen aus SalesViewer und LinkedIn-Interaktion aus Fibbler mit dem CRM abgleichen. Aufgaben und Notizen im CRM ohne Rückfrage, andere Änderungen mit Freigabe
    • Übergabe & Projekte: gewonnene Deals als Aufgaben in ClickUp und Übergabe-Seiten in Notion. Kommentare und Checklisten ohne Rückfrage, Anlegen und Ändern mit Freigabe
  2. 02

    Eigene Vorlagen aus jedem Server

    Hast du einen Server fertig eingerichtet, speichert ihn ein Admin als Vorlage, mit Tools, Regeln, Limits, Freigaben und Abläufen. Sie steht dann allen Business Units deiner Organisation zur Verfügung. Beim Anlegen werden die Einstellungen kopiert, danach passt du den Server an wie jeden anderen.

  3. 03

    Acht fertige Abläufe

    Abläufe nennen dem Agenten die passenden Tools, verlangen vor jeder Änderung eine Übersicht und dein OK, halten sich an die Leitplanken und prüfen die Zahlen vor dem Bericht mit dem Faktencheck.

    • Wochenreport Pipeline und Deal-Hygiene im CRM
    • Webinar-Leads ins CRM
    • Kampagnen-Audit (Ads) und Werbe-ROI-Review
    • Traffic- und Conversion-Report und SEO Quick Wins
    • Outbound-Review
  4. 04

    Als Befehl im KI-Client

    In Claude, VS Code, Cursor und anderen Clients mit Prompt-Unterstützung erscheinen die Abläufe als Befehl des Servers, etwa /weekly_pipeline_report. Alle anderen Clients holen sie über das Tool revprime__playbooks. Ein Server bietet nur Abläufe an, deren Quellen er hat, und du kannst die Auswahl pro Server einschränken.

  5. 05

    Eigene Abläufe pro Organisation

    Admins schreiben eigene Anweisungen mit bis zu drei Angaben, etwa einem Segment oder einem Zeitraum mit Standardwert, und legen fest, welche Quellen sie brauchen. Vorlagen und Abläufe stehen gesammelt auf der Seite „Bibliothek“.

Grenzen

Was du wissen solltest.

  • Abläufe sind Anweisungen und geben keine Rechte. Was der Agent darf, entscheiden weiterhin Tool-Freigabe, Regeln und Leitplanken des Servers.
  • Wie gründlich ein Agent einen Ablauf befolgt, hängt vom Modell ab.
  • Änderungen an einer Vorlage wirken nicht auf Server, die schon daraus angelegt wurden.
FAQ

Häufige Fragen.

›Kann ich einen Server nach dem Anlegen noch ändern?

Ja, wie jeden anderen. Die Vorlage wirkt nur beim Anlegen, spätere Änderungen an ihr übernehmen bestehende Server nicht.

›Mein KI-Client zeigt keine Befehle an. Geht es trotzdem?

Ja. Der Agent holt die Abläufe dann über das Tool revprime__playbooks. Du sagst ihm, welchen Ablauf er nutzen soll.

›Wer darf eigene Vorlagen und Abläufe anlegen?

Admins der Plattform und der Organisation. Eigene Vorlagen stehen allen Business Units deiner Organisation zur Verfügung. Verbindliche Regeln bleiben nur verbindlich, wenn ein Admin die Vorlage anwendet.

›Warum bleiben die Vorlagen unter 100 Tools?

Manche Clients wie GitHub Copilot, Copilot Studio, Gemini Enterprise oder Windsurf arbeiten mit mehr Tools nicht mehr zuverlässig. Mehrere Server, aufgeteilt nach Aufgabe, funktionieren besser als ein großer.

Passt dazu

Sieh es dir mit deinen Tools an.

In 30 Minuten zeigen wir dir den Data Hub mit deinen eigenen Tools und deinem Use Case.

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